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用电量正增长ღ★✿◈、能源设备制造业超高速增长ღ★✿◈、储能新纪元ღ★✿◈、新能源车与传统燃油车同时发力ღ★✿◈、大宗材料把控ღ★✿◈、东部高耗能农业的蓬勃发展ღ★✿◈、新技术推进ღ★✿◈、清洁能源替代ღ★✿◈、新型金融工具涌现ღ★✿◈、清洁供暖起步ღ★✿◈，这些将是新一年能源行业存在的投资机遇ღ★✿◈。
扣除2022年的天气影响ღ★✿◈，用电增长还是为正ღ★✿◈。那么ღ★✿◈，在疫情逐步恢复ღ★✿◈，经济刺激逐步落地的新一年ღ★✿◈，即便没有酷暑严寒ღ★✿◈，用电量也可以保持低速增长ღ★✿◈。随着新能源和新型耗能产业的快速增长ღ★✿◈，对于调峰调频的需求也将蜂拥而至ღ★✿◈。
国际市场虽然用电增速已经长期稳定ღ★✿◈，但是随着美国制造的重启ღ★✿◈，预期美墨等制造业区域将面临高速的用电增长ღ★✿◈。而欧洲也最终面临气候变化以及电动车ღ★✿◈、空调和数据中心的新变化ღ★✿◈。这些变化几乎无助于弥补制造业倒闭带来的用电量缺失ღ★✿◈，但会带来用电功率和用电安全领域的巨大需求ღ★✿◈。
预计中国全年风光投产150-200GW区间ღ★✿◈，全球光伏产业迈入300GW的平台ღ★✿◈。用电量的低速增长限制了中国大规模放松审批的程度ღ★✿◈，但煤炭刚性成本的提升以及全球能源自主危机坚定了有序发展的决心ღ★✿◈，使得新能源行业在相当长时间内ღ★✿◈，将一直处于良好的发展态势ღ★✿◈。
同时ღ★✿◈，庞大的火电灵活性改造业务ღ★✿◈、新增调峰煤电业务凯发K8娱乐官网入口ღ★✿◈。ღ★✿◈，抽水蓄能业务以及传统水电站扩机改造业务ღ★✿◈，甚至核电业务ღ★✿◈，都将给能源制造业带来持续十年的风口ღ★✿◈。世界级的制造业企业将在欧美日大幅增长的能源自主投资中获得空前的机会玩转三周半玩转三周半ღ★✿◈。
即便水电ღ★✿◈、火电设备ღ★✿◈，也将步入一个长期景气的出口周期ღ★✿◈。特别是一些存在产能瓶颈的领域ღ★✿◈，将获得更高的溢价ღ★✿◈。
利用电动车产业的阶段性低迷周期ღ★✿◈，锂电池储能行业结合新能源发电的迫切需求和电力市场初期的不完善ღ★✿◈，将迎来一轮高速拓展的周期ღ★✿◈。特别是海外储能行业持续的景气ღ★✿◈，将给中国制造增加一个新市场ღ★✿◈。唯一的希望ღ★✿◈，就是在不拥有锂矿资源的当前产业结构下ღ★✿◈，国家可以加强锂电池产业的碳税征收ღ★✿◈。以便确保新兴出口建立在绿色低碳环保的框架内ღ★✿◈，优化国内产业投资方向ღ★✿◈，避免新增更多的环境贸易保护争端ღ★✿◈。
在新增抽蓄和火电调峰机组建成之前的若干年时间里ღ★✿◈，各类新型储能也迎来了证明自己的机会ღ★✿◈。预计2023年重力储能ღ★✿◈、压缩空气储能的首批项目即将全面落地ღ★✿◈。而大规模的飞轮ღ★✿◈、熔盐储热ღ★✿◈、钒液流电池也将粉墨登场ღ★✿◈。祝福每一个风险投资者好运ღ★✿◈。
即便俄欧能源争端尽快解决凯发手机app下载ღ★✿◈，欧洲能源自主的进程也不会暂停ღ★✿◈。相反欧洲甚至会利用此次能源危机ღ★✿◈，将自己长期积累的清洁技术大规模落地ღ★✿◈，成为再一次领先众人的机遇ღ★✿◈。以碳市场ღ★✿◈、氢能源为代表的理念与技术相互支撑ღ★✿◈，谋求赢在新时期的起跑线上玩转三周半ღ★✿◈。而这一切不可避免将给传统制造业带来应激反应ღ★✿◈，包括但不限于能源成本高企ღ★✿◈、国际贸易碳关税博弈以及技术孵化期所承受的巨额补贴负担ღ★✿◈。所有这一切都意味着欧洲传统制造业的核心产品ღ★✿◈：汽车ღ★✿◈，将面临空前的危机ღ★✿◈。中国新能源汽车产品已经相对欧洲日本制造不具有代差ღ★✿◈，甚至某些领域还拥有一些更高的竞争力ღ★✿◈。而传统汽车领域在各项成本博弈中ღ★✿◈，也在消费者心中拥有绝对的吸引力ღ★✿◈。
未来或许面临的局面是ღ★✿◈：在欧洲本土推广中国制造的新能源车ღ★✿◈，在欧洲车企的海外市场推广中国制造的传统燃油车凯发手机app下载凯发k8官方网站ღ★✿◈。ღ★✿◈。中国的汽车产业将直接同时向美日欧韩发起挑战凯发手机app下载ღ★✿◈，每年出口1000万辆将是第一个小目标ღ★✿◈。
受美联储降息预期影响ღ★✿◈，国际大宗产品价格以及区域政府经济多元化ღ★✿◈、自主化发展影响ღ★✿◈，以光伏硅料下降为代表的制造业降价空间将逐步被铜ღ★✿◈、铝ღ★✿◈、银油等原材料上涨和以印尼禁止低端原材料出口打造自主产业链等为代表的区域政府产业诉求所弥补ღ★✿◈。各个产业的投资成本继续维持高位ღ★✿◈，也将进一步降低投资回报率ღ★✿◈。
行业的投资机会主要体现为业内核心厂家对于上下游的议价能力ღ★✿◈、套保管理和严重依赖进口的大宗物资国产替代ღ★✿◈。
中国的粮食安全不是口粮安全ღ★✿◈，而是蛋白质安全ღ★✿◈，优质蛋白摄入远远不及国际平均水平ღ★✿◈。同时粮食安全必须重视ღ★✿◈。农业ღ★✿◈，特别是养殖业的废弃物ღ★✿◈、尾水排放标准低ღ★✿◈，环境污染大ღ★✿◈。农药化肥残留物含量高ღ★✿◈、产业链衔接不畅ღ★✿◈，都带来了巨大的间接成本ღ★✿◈。
西电东送工程虽然取得了很大规模的成果ღ★✿◈，但是随着资源瓶颈与物理特性的硬障碍ღ★✿◈，长期大规模继续依赖西部能源将愈加不具有经济性ღ★✿◈。结合新能源自身的基础设施投入和运行特性ღ★✿◈，大力发展具备产业考核标准的农风光互补ღ★✿◈、渔风光互补ღ★✿◈，不仅仅是挖掘东部存量新能源的必然ღ★✿◈，更是提升农业基础设施硬件水平凯发手机app下载ღ★✿◈，增强农业抗自然风险的重要支撑ღ★✿◈。
与传统认识中的农光互补以电为主不同ღ★✿◈，农业应作为新能源项目核心盈利点来进行总体布局ღ★✿◈。实现电源ღ★✿◈、配网ღ★✿◈、耗能ღ★✿◈、产业相融合的构思ღ★✿◈，不能依靠传统电力投资者ღ★✿◈，而应该是以成熟农业团队为支撑ღ★✿◈，多能互补团队为辅助的产业融合者ღ★✿◈。具备大规模的农业产业投资管理经验的主体ღ★✿◈，将是后面十年东部地区最具竞争力的能源产业参与者ღ★✿◈。
在当前能源产业发展中股票投资ღ★✿◈，越来越多的跨行业人才不断投身其中ღ★✿◈，凭借自身行业数十年甚至上百年的经验来解决新能源十余年发展中暴露的问题ღ★✿◈，取得了显著的倍增器效用ღ★✿◈。例如千年盐井提锂技术的多重尝试ღ★✿◈、一体压铸成型在汽车行业的风起云涌ღ★✿◈、风电产业对于碳纤维的巨大需求ღ★✿◈、电镀铜制程对于白银材料的颠覆ღ★✿◈、AI产业赋予核聚变的助推……虽然貌似面临科技被锁死的临界点ღ★✿◈，但是各个行业无数的专家集群ღ★✿◈，已经足够我们相互支撑去面对未来ღ★✿◈。
中国煤炭应用一直存在于电力玩转三周半ღ★✿◈、冶金ღ★✿◈、化工和建材四大主要行业为首的众多体系中ღ★✿◈。扣除发电用煤的逐步优化提升海洋石油ღ★✿◈，ღ★✿◈，诸如钢铁ღ★✿◈、电解铝ღ★✿◈、化工ღ★✿◈、数据中心等传统用能大户ღ★✿◈，也已经开始在双碳目标的框架内ღ★✿◈，利用自身的能源ღ★✿◈、产业调节能力ღ★✿◈，来进一步的消化新能源电能ღ★✿◈。不仅仅提升了清洁标准ღ★✿◈，更是进一步节约了生产成本ღ★✿◈，甚至结合企业优化提升产能ღ★✿◈，形成了新的产业融合盈利模式ღ★✿◈。新能源产业协同利润ღ★✿◈，已经成为众多企业的核心盈利点ღ★✿◈，在投资之初就被重点规划玩转三周半ღ★✿◈。这也使得目前拥有巨大存量传统能源应用的企业ღ★✿◈，出现了一次自我更新的契机ღ★✿◈。
受国内外股权融资市场估值以及实际控制人经营理念影响ღ★✿◈，能源行业虽然具有公用事业等长期投资属性ღ★✿◈，但是项目投融资市场仍不活跃ღ★✿◈。不动产投资信托基金（REITs）为代表的新兴金融手段ღ★✿◈，以其稳定的预期ღ★✿◈、专业的模式被投资者关注到ღ★✿◈。与发达国家发行REITs通常为房地产行业不同ღ★✿◈，中国的相关产品以高速公路ღ★✿◈、物流园区ღ★✿◈、污水处理等基础设施为主的同时ღ★✿◈，还将生物质发电ღ★✿◈、风电光伏水电等清洁能源产业纳入发行体系ღ★✿◈。虽然目前相关项目才刚刚开始ღ★✿◈，而且很多项目的股权为央企所持有ღ★✿◈，对于股权融资模式尚待研究ღ★✿◈。但REITs作为项目融资不可或缺的一种模式已经取得了大家的共同认可和极大关注ღ★✿◈，相信从2023年开始ღ★✿◈，会有一大批的能源项目映入公众的眼帘国企ღ★✿◈。ღ★✿◈。
重新说回用电量增长的话题ღ★✿◈，不能回避的一个核心问题是ღ★✿◈：供暖（制冷）已经成为当前城市用能的第一大单品ღ★✿◈。
去除2022年度极端事件影响ღ★✿◈，随着众多工业用户搬出市区ღ★✿◈，夏季空调用能占比已经达到众多城市用能的50%以上ღ★✿◈，最高峰甚至超过70%ღ★✿◈。迎峰度冬凯发手机app下载ღ★✿◈，也已经越来越成为一个耳熟能详的词语ღ★✿◈。随着电动车5G等多重新型耗能产业的发展ღ★✿◈，当前城市仅存的配网容量还有多少可供匹配的空间？
天然垄断网络不仅仅包括铁路ღ★✿◈、高速路ღ★✿◈、光纤干线和特高压ღ★✿◈，城市配网显然更具有稀缺性和刚性ღ★✿◈。当前众多城市的配网容量问题玩转三周半ღ★✿◈，不仅仅影响了众多用户自行安装充电桩ღ★✿◈，甚至专门催生了充电ღ★✿◈、换电业务ღ★✿◈。若是保持当前电动车的发展态势ღ★✿◈，相信未来四五年后ღ★✿◈，核心城市充电难ღ★✿◈，将成为新的民生热点ღ★✿◈。
唯有充分研究论证各个用户的用能模式ღ★✿◈，依靠干线供能与深层地热ღ★✿◈、浅层地源热泵凯发手机app下载ღ★✿◈、空气源热泵ღ★✿◈、水源热泵等高效的终端供能技术相结合凯发手机app下载ღ★✿◈，配合BIPV（光伏建筑一体化）ღ★✿◈、储热ღ★✿◈、保温等终端物理手段ღ★✿◈，尽可能的在终端解决问题才可以对干线配网资源做最大的优化ღ★✿◈。节省下来的空间用于支援其他产业的活跃需求ღ★✿◈，从而尽可能的提升系统效率ღ★✿◈，优化用户成本ღ★✿◈。返回搜狐ღ★✿◈，查看更多
