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40 年来全球经济格局最重要的变化莫过于中国经济的崛起和随之而来的亚太地区经济快速发展ღ◈，世界经济重心东移ღ◈。据 IMF（国际货币基金组织）统计数据ღ◈，2019 年亚太地区经济总量 31.7 万亿美元ღ◈，占全球经济总量的 36% ღ◈。
2019 年以来ღ◈，世界经济经历了前所未有的挑战ღ◈，在新冠疫情全球蔓延ღ◈、贸易摩擦加剧及地缘局势紧张的情况下ღ◈，全球经济微弱复苏的步伐更显沉重ღ◈。据 IMF 预测ღ◈，2020 年全球经济将萎缩 4.4% ღ◈；中国经济将增长 1.9% ღ◈，正进入“国内国际双循环”的新发展格局ღ◈，中国作为全球唯一实现正增长的主要经济体ღ◈，为全球经济复苏作出了重要贡献ღ◈。
随着中国经济的快速发展ღ◈，对全球经济增长的贡献越来越大ღ◈，石化产品的消费也逐年上升ღ◈，2019年石化产品消费总量已占全球的三分之一ღ◈。
2019年ღ◈，全球乙烯消费量 1.6×108 tღ◈，中国乙烯当量消费量（乙烯下游产品消费量折算）5271万t凯发k8国际官网ღ◈，约占全球的 33% ღ◈，部分产品消费量占比甚至高达 50% 以上ღ◈，如 ABS 塑料ღ◈、PX（对二甲苯）等（见图 1）ღ◈。预计到 2025 年ღ◈，除了下游产业转移规模较大的合成橡胶之外ღ◈，主要化工产品消费占比还将进一步扩大ღ◈，整体将占全球的 40% 左右ღ◈。
根据全球发达国家经济体石化产业生命周期的特点判断ღ◈，我国石化工业正处于成长后期老司机软件库 软件合集凯发k8国际官网ღ◈，可能很快迎来石化工业峰值ღ◈。
通过研究美国ღ◈、欧洲和日本石化产业的发展ღ◈，预测中国将在 2030 年后进入成熟期ღ◈，2040 年左右达到消费峰值ღ◈。峰值阶段的乙烯当量消费量将达 7207万 tღ◈，折人均乙烯当量消费量约 49.7 kg/人ღ◈。该人均消费水平稍高于日本的峰值消费水平 47.6 kg/人老司机软件库 软件合集ღ◈，略低于西欧 56.3 kg/人ღ◈，相当于峰值期美国人均消费水平的57%ღ◈。
据国内石化产能建设情况ღ◈，2019—2020年乙烯ღ◈、丙烯产能增加近 1200万 t/aღ◈，聚烯烃ღ◈、PX凯发k8国际官网ღ◈、PTA（精对苯二甲酸）增加超过 1000万t/aღ◈，乙二醇ღ◈、苯乙烯增加约 500万 t/a凯发k8国际官网ღ◈，纯苯ღ◈、聚酯增加约 400万t/aღ◈，进一步提高国内供应能力ღ◈，并引起供需平衡变化ღ◈。
据国内主要石化产品产能和消费比ღ◈，主要原料于平衡或短缺状态ღ◈，乙烯ღ◈、聚乙烯ღ◈、聚丙烯和 ABS 塑料缺口较大ღ◈，合纤ღ◈、橡胶持续过剩ღ◈，聚苯乙烯凯发k8国际官网ღ◈、聚氯乙烯和聚酯等产品已严重过剩（见图 2）ღ◈。
在油价处于低谷的情况下ღ◈，近年来国内传统油气石化产业的新建和规划项目显著增多ღ◈，甚至有原油直接裂解制烯烃项目出现ღ◈。未来炼油产能随炼化一体化项目建设将继续增加ღ◈，预计 2020—2025 年全国新增炼油能力约 1.6×108 t/aღ◈，2025 年总炼油能力达 10×108 t/aღ◈，炼油产能过剩矛盾愈发突出ღ◈。
目前ღ◈，国内炼油产业在降低加工负荷之外ღ◈，不断加大向化工和其他炼油小产品上转化的力度ღ◈，如增产丙烯等老司机软件库 软件合集老司机软件库 软件合集ღ◈，也对化工市场带来了影响ღ◈。
从中国乙烯及下游产品ღ◈、芳香烃 PX 两大化工路线的全球贸易格局来看ღ◈，尽管国内新增产能规模大ღ◈，仍无法阻挡全球过剩资源直接或间接流入ღ◈。近几年美国聚烯烃ღ◈、乙二醇装置建设较多ღ◈，在中美达成第一阶段协议之后对中国出口增加明显ღ◈。中东对中国出口 PX 也是维持增加ღ◈，而东南亚和东北亚传统出口地区规模出现不同程度减少ღ◈，日韩和中国台湾省不具竞争力的装置负荷降低ღ◈。
从图 3 乙烯装置现金成本对比来看ღ◈，中东和北美地区的成本优势巨大是这两个地区保持对中国化工产品出口的核心竞争力ღ◈。因而ღ◈，中国不可避免地还将保持一定产品的进口ღ◈，市场的竞争压力将主要集中在中国及周边国家和地区ღ◈，尤其是东北亚和东南亚ღ◈，而国内原料多元化的石化产业将使竞争局面更复杂多变ღ◈。
在国内与传统乙烯ღ◈、丙烯装置竞争的工艺路线主要是 CTO（煤制烯烃）ღ◈、MTO（甲醇制烯烃）ღ◈、PDH（丙烷脱氢制丙烯）及沿海地区的乙烷/轻烃制乙烯等ღ◈。
根据 2017—2019 年中国进口美国乙烷到岸成本统计ღ◈，由于运输成本高ღ◈，进口乙烷到岸价为 430～510 美元/tღ◈，在国内竞争力优势不明显ღ◈。进口丙烷同样受运输成本高的影响ღ◈，目前与国内传统丙烯工艺相比也无明显成本优势ღ◈。通过对全球乙烯现金成本测算对比ღ◈，据 EIA 原油价格预测ღ◈，2020—2021 年布伦特原油价格在 41～47 美元/桶ღ◈，传统乙烯装置的成本与 CTOღ◈、MTO 仍具有一定优势ღ◈。
随着 2019 年新浦化学 65万 t/a 乙烯产能ღ◈、2020 年盘锦宝来 100万t/a 乙烯产能陆续建成投产ღ◈，除 CTOღ◈、MTO 外ღ◈，中国又新增轻烃裂解原料路线生产乙烯ღ◈，原料多元化发展趋势显著ღ◈。2021年前后将有包括中国西北地区 2 套乙烷裂解装置在内的5 套乙烷和轻烃裂解制乙烯装置投产ღ◈。此类装置产能规模合计将达 590万t/aღ◈。
从乙烯工艺路线上看ღ◈，未来还有外商独资原油直接裂解制烯烃新建产能ღ◈，中国乙烯产业已进入多元化发展和竞争的格局ღ◈。2019 年ღ◈，中国乙烯产能达 2884万 t/aღ◈，其中石脑油及轻烃裂解路线万 t/a（含催化裂解制乙烯产能 60万 t/a）ღ◈，MTO 路线 年中国乙烯产能将分别达 3348万 t/a和 5438万 t/a （见图 4）ღ◈。
相较于乙烯ღ◈，丙烯的原料路线更广ღ◈、多元化发展格局更为复杂ღ◈。2019 年ღ◈，丙烯产能为 3989万t/aღ◈，其中 MTP/MTO（甲醇制丙烯/甲醇制烯烃）和PDH 产能分别为 1080万 t/a 和 635万 t/aღ◈，分别占 27% 和 16% ღ◈；传统炼油化工丙烯产能为 2274万 t/aღ◈，占57% ღ◈。2020 年和 2025 年中国丙烯产能预计分别达 4690万t/a和 5971万t/a （见图 5）ღ◈。
在化工产业源头乙烯和丙烯的产业格局上ღ◈，国内烯烃产业形成了以中国石油化工集团有限公司（简称中石化）和中国石油天然气集团有限公司（简称中石油）两大公司为主导ღ◈，多方资本积极参与的生产竞争格局ღ◈。从参与主体来看凯发k8国际官网ღ◈，其他国企ღ◈、地方资本凯发k8国际官网ღ◈、民营及外资纷纷进入乙烯生产领域ღ◈。中石化和中石油的乙烯产能占比从 2011 年的 87% 下降到2019 年的 62% ღ◈，丙烯产能占比从 2011 年的 75% 下降到 2019 年的 43% ღ◈。
烯烃生产格局变化引起下游聚烯烃市场格局变动ღ◈。如聚丙烯市场已是群雄逐鹿ღ◈，2019 年中石化和中石油产能份额分别下降至 26% 和 15% ღ◈，中国神华产能份额上升至 9% ღ◈，东华能源ღ◈、富德能源及中国软包集团 PDH 装置配套的份额共占 8% ღ◈，其他来自地方企业和煤化工企业增长较快（见图 6）ღ◈。
随着以荣盛ღ◈、恒力ღ◈、盛虹为代表的国内民营资本及埃克森美孚ღ◈、阿美ღ◈、巴斯夫ღ◈、利安德巴塞尔等国际化工巨头纷纷进入中国石化产业ღ◈，神华ღ◈、延长ღ◈、华锦的不断扩张凯发k8国际官网ღ◈，未来ღ◈，中石化和中石油的产能占比还将进一步下降ღ◈。如聚乙烯的产能占比将从 2019年 44% ღ◈、26% 下降到 2025 年 34% ღ◈、22% （见图 7）ღ◈。
近年来ღ◈，处于产业链下游的生产商向上游发展的决心越来越强ღ◈，已从小化工产品向门槛较高的乙烯ღ◈、PX 及合成树脂产品进发ღ◈，产业链集中度在不断加强ღ◈，最明显的是聚酯产业链ღ◈。
目前ღ◈，国内 PX 总产能 2219万t/aღ◈，共计 20家企业ღ◈。其中ღ◈，具有配套上游的企业有 18 家ღ◈，占全国产能的 95% ღ◈；具有配套下游的企业有 9 家ღ◈，占全国产能的 60% ღ◈。产业链高度集中ღ◈，市场竞争异常激烈ღ◈。到 2025 年ღ◈，恒力ღ◈、荣盛ღ◈、恒逸ღ◈、桐昆及新凤鸣等聚酯龙头企业正向 PX 及 MEG（乙二醇）发展ღ◈，旨在继续做大做强化纤产业链ღ◈，深入产业链上下游ღ◈，进一步加强产业集中度（见图 8）ღ◈。
中国石化产业的竞争已全面铺开ღ◈，破产企业数量明显上升ღ◈。2018 年ღ◈、2019 年中国公告破产的化工企业数量分别是 189 家和 342 家ღ◈，预计 2020 年为320 家ღ◈。国内行业整合趋势明显ღ◈，龙头石化企业积极实施并购ღ◈，如中化收购鲁西化工ღ◈、金发科技收购海越等ღ◈。
综上ღ◈，中国的石化市场在未来十年还将保持增长ღ◈，并进入消费峰值阶段ღ◈，同时原料多元化推动石化产能高速增长ღ◈，过剩将进一步加剧ღ◈。全球石化产业成本竞争格局在短期内难以被打破ღ◈，产业竞争将更加激烈ღ◈，高成本产能面临淘汰ღ◈。中国石化产业内部优化重组趋势明显并将处于发展与再平衡的阶段ღ◈，充分的市场竞争将奠定此后中国石化产业格局ღ◈。
国内各大炼化企业应加强研判行业发展规律和趋势ღ◈，根据自身所具备的优势制定中长期发展战略ღ◈，确不同发展阶段中的建设方向和目标ღ◈。在实施过程中ღ◈，加强分析国内外发展环境ღ◈、政策导向和行业动态ღ◈，综合资源ღ◈、市场ღ◈、技术ღ◈、区位及人力资源等优势资源择优布局ღ◈，推动炼化业务做精做强ღ◈。
在中国石化产业发展的历史过程中ღ◈，随着原料价格的变化和技术路线的革新ღ◈，已经对传统炼化一体生产企业造成了冲击ღ◈。但不同原料生产路线在引起行业优化重组后老司机软件库 软件合集ღ◈，在以生产成本为核心的竞争格局上始终会达成平衡ღ◈，炼化一体化技术路线仍有着其生命力ღ◈，尤其在近几年的低油价时期ღ◈。
为加强对油价波动的风险抵御能力ღ◈，国内一些炼化一体化企业注重炼油和化工“两条腿”走路ღ◈，但局限于原有装置规模ღ◈，只能进行小幅度的调整ღ◈。一些新建炼化一体化项目ღ◈，可以根据整体效益最大化ღ◈，在成品油ღ◈、芳香烃和烯烃三条主要产品路线上进行大幅度的调整ღ◈，盈利能力突出ღ◈。
因而ღ◈，国内炼化企业在进行“油转化”转变的同时ღ◈，应加强研究区块化协同合作ღ◈，如原料互供ღ◈、水电气风的能源共用等等ღ◈，达到集中资源ღ◈、分摊能耗成本等方面的目的ღ◈，进一步挖掘炼化一体化的竞争潜力ღ◈。
随着竞争不断加剧ღ◈，单独在产业链某环节上发展已很难抵御市场波动带来的风险ღ◈，因而近年来企业从产业下游往上游发展的态势十分显著ღ◈。传统炼化一体化企业应高度重视这一变化ღ◈，通过产业链整合ღ◈、合资合作等多种途径ღ◈，向建设垂直一体化的产业链方向努力ღ◈。
同时ღ◈，传统炼化一体化企业应发挥人力资源ღ◈、技术和资本等方面的优势ღ◈，向杜邦ღ◈、巴斯夫等国际先进企业学习ღ◈，加强横向跨领域的应用研究ღ◈，如汽车ღ◈、电子电器ღ◈、航空航天等ღ◈，向材料应用ღ◈、新材料开发等方向努力ღ◈。这是现代炼化企业加强产品研发ღ◈，拓展市场消费深度和广度ღ◈，成为世界先进材料制造商的必经之路ღ◈。
当前全球石化产业竞争十分激烈ღ◈，行业兼并重组案例和规模不断上升ღ◈。与此同时ღ◈，中国率先从疫情中恢复生产和消费ღ◈，而且国内产业发展技术升级逐步走向成功ღ◈，已成为最有投资吸引力的国家ღ◈。国内炼化企业应保持国际视野ღ◈，重点关注能与自身战略发展方向和目标达成一致的企业ღ◈，加强合资合作ღ◈，寻找并购机会ღ◈，取得海外战略发展支点ღ◈，突破本土发展的局限走向国际ღ◈。返回搜狐ღ◈，查看更多凯发K8娱乐官网入口凯发k8国际ღ◈。凯发凯发K8旗舰厅ღ◈，党建消息ღ◈，凯发K8国际凯发K8国际ღ◈。
